上市银行信用卡2019年中期业绩已经基本上发布完毕，经过多年对国内信用卡市场的跟踪研究，国内信用卡市场已经形成了极强的集团式分化现象。根据信用卡规模进行划分，目前在2000万张（累计卡量或流通卡量）以上的均为全国性银行，所占的市场份额接近饱和状态，留给其它规模相对较小的银行的信用卡市场空间已经非常狭小。


  由于信用卡业务的自身特点，本文为了方便说明，对于发卡银行没有硬套银行属性分类标准，只是按照卡量规模来进行划分，将低于2000万张规模的发卡银行全部列入“中小”商业银行系列。上图中为2018年各发卡银行的比例图，非常明显地看到对于很多中小规模的发卡银行所占的市场空间被挤压。从对2019年中期报告的统计情况，来看一下部分中小规模信用卡发卡银行与2018年末规模的对比。


  其中上海银行自2003年发行信用卡至今已经16年，在信用卡业务上甚至走在了很多大行的前面，然而由于受到了所覆盖的城市数量限制，十多年来卡量一直没有比较大的突破，之前与其规模相仿的北京银行已经不再对外发布信用卡业务的情况。南京银行2003年发行了首张银联标准62信用卡，发卡业务开展也很早，但目前规模仅为40多万张。
 
  相比较而言，作为后起之秀的浙商银行通过四年的努力而异军突起，已经超过了350万张的卡量规模，2018年的交易金额超过700亿元，透支余额200亿元。从所关注的其它几家中小规模的发卡银行情况看，江苏、贵阳、广东农商、宁波、中原、徽商银行的信用卡增长速度比较快，都突破了百万张规模。
 
  近几年，在国内经济增速放缓、金融监管趋严背景下，银行对公和同业业务增长放缓，相比之下，零售业务成了银行转型发力的重点，而信用卡业务又成了重中之重。除了一些全国性商业银行外，很多中小银行也在大力开展信用卡业务，从银联数据公司提供的数据显示，2019年4月初，其为客户银行累计运营信用卡量突破2亿张，由此也可以看出这些银行对开展信用卡业务的急迫。
 
  但是随着信用卡市场的竞争日益激烈，尽管2019年上半年，规模在前十几位的发卡银行的信用卡业务也出现了增速放缓的迹象，但是其已有的市场份额已经达到了相当饱和的状态，中小发卡银行在任何一个城市，都面临着这些不同的大行信用卡业务的市场挤压，它们依托比较成熟的业务系统、营销渠道、市场优势，获得客户的几率更大。而中小银行受到业务观念、市场范围、地域性等诸多因素限制，其经营活动多数被限制在所在的城市，最多也就是省一级，对其信用卡业务发展是极为不利的。
 
  对于全国性商业银行，由于分布的城市多、城市经济规模分布层次搭配得当，信用卡发卡人群可选范围广，信用卡风险通过分散式经营得到平衡，可以比较地控制与平衡风险。但是对于中小银行，则只能在某一个或几个城市经营，经济条件可选择范围不大，由于中小城市的经济结构、企业规模都相对较小，信用卡业务则面临着目标客户群过于狭窄的问题。持卡用户如果外出到其它城市工作，针对这类用户发卡，会提高风险控制管理成本，难以分散经营风险。
 
  中小银行受到区域限制，难以对信用卡业务进行规模化经营，信用卡业务从开发、市场、营销的成本难以分摊，加上专业人才较为匮乏，也会导致创新能力不足，都很容易导致信用卡业务发展能力和产品创新的积极性难以提升。不可否认，中小银行面临种种不利的市场因素，一定程度上制约着信用卡业务的开展。
 
  但是换个角度也应该看到它们同样具备一些特有的优势条件，由于这类中小银行崛起于当地，在当地市场具有良好的品牌优势和客户基础，在获取本地信息方面具有地缘优势和时效优势，对当地客户的资信状况、经营效果掌握得更详尽准确，这也为其提供了少有的生存空间。
 
  正是由于受到规模、地域、技术、人才等一系列因素的限制，中小银行要首先明确自身优势，制订出符合自身特点的战略目标，主要原则是要立足本地，设计出符合当地市场特点的产品功能，吸引和保留用户减少流失，同时不以追求卡量及市场规模，而以提高单卡收益率最大化为基础，追求边际效益为核心。
 
  中小银行在当地有着良好的市场品牌效应，很容易在当地建立良好的市场关系和口碑。从实际的业务情况来看，客户群体应以当地行政管理部门、企事业单位、当地常驻居民为主，这类人群的主要特点是工作生活稳定，不具有较强的流动性。这有助于城市商业银行的信用卡风险管理控制工作。
 
  其次，由于大多数中小银行所处城市经济发达程度与发达城市有一定差距，消费者的收入状况和消费能力也有一定距离。根据这个特点，在信用卡产品设计中，减少积分兑换礼品的内容，更多地加入刷卡积分与当地知名商业企业合作，换领一些日常生活消费品，甚至直接采用积分货币化的方式对用户进行最实惠的反馈，同时在信用卡的服务中，开发能够提供消费折扣的特惠商户，让持卡人得到实实在在的实惠。
 
  事实证明，中小银行信用卡业务不能走大行的“大而全”的道路，在业务上除了抓住战略规划、授信审批、风险管理等核心业务外，对于业务中所涉及的产品设计、市场营销、制卡及账户管理、金融数据处理、后期的账单处理、风险催收等业务环节，甚至包括积分兑换、分期商城等非核心业务，均可以采用“大外包”方式，与专业的信用卡服务机构合作，由其根据合作目标负责运营管理维护。这样可以有效地降低运营投资成本，节省宝贵的人力资源。
 
  信用卡业务因其具有可拓展性、小额消费贷款和支付工具的特点、较强的客户黏度和较高的信息化程度等特性，在金融零售业务中占有不容忽视的地位。中小银行如何利用社会商业资源，借助包括卡组织网络和各种信息共享平台优势，实现联合发展、多方共赢的局面，是中小银行做强信用卡业务的重要手段。把信用卡业务打造成社会资源整合的服务平台，制订与当地优秀的社会商业资源的跨界联合，以“联名卡”、“主题卡”为核心的业务发展战略目标，实现细分化发展。
 
  信用卡业务从其诞生伊始至今一直处于不断的发展变化中，是所有金融产品中载入服务内容最丰富的产品，它的延展性、可塑性非常强，是银行业务中最具有变化的金融产品。中小银行通过大力发挥自身优势，提高产品创新意识，完善服务体系建设，找准适合自己发展的经营战略，在竞争激烈的信用卡市场也是可以展现自己的精彩。

  来源：老董聊卡

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