股份银行信用卡业务增长亮眼 拉动非息收入增长

  截至3月30日，共有9家A股上市银行发布了年度报告，21世纪经济报道记者梳理发现，发布2016年报的9家A股上市银行中，建设银行以9407万张的信用卡累计发卡量名列榜首，其次为招商银行和农业银行，分别为8031万张和6863万张。

  除建设银行、农业银行因本身信用卡交易额基数较高，增长率分别为8.19%和16%外，交通银行、招商银行、中信银行、平安银行信用卡交易额、消费额增长率都在20%以上，其中，平安银行增长率更是高达38.94%，成为信用卡业务发展最快的银行。

  多家银行都在年报中表明包括信用卡业务在内的零售业务对银行利润贡献提高，2017年股份行则尤其看好包括信用卡业务在内的零售业务发展。平安银行、中信银行都在年报中，明确提出要大力发展零售业务，增大零售业务收入在总营业收入中的占比。

  “从政策层面，国家鼓励消费金融和普惠金融发展。从银行层面，信用卡业务的扩展既可以扩宽其它业务的客户渠道，也是在息差收窄背景下，增加银行的非利息收入和利润的途径，银行推广信用卡的积极性也提高了。”华东地区某城商行信用卡中心经理告诉21世纪经济报道记者。

  个人信贷需求旺盛

  2016年，个人信贷的旺盛需求在信用卡业务上得到了反映。

  中国人民银行发布的《2016年支付体系运行总体情况》显示，截至2016年末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.65亿张，同比增长7.60%，全国人均持有信用卡0.31张，同比增长6.27%。

  五大行中的农业银行、建设银行、交通银行的信用卡透支贷款余额分别为2424.51亿元、4420亿元和3078.57亿元，分别较2015年上升9.1%、13.25%和13.37%。

  但从增长率来看，2016年股份行的信用卡业务表现尤为亮眼。信用卡贷款透支余额增长最快的是中信银行，透支余额达2373.1亿元，同比增长35.36%，其次为招商银行和平安银行，分别为30.65%和22.57%。

  值得关注的是，2016年新增838.2万张信用卡，同比增长24.27%，信用卡交易额增长更是高达38.94%。

  平安银行年报显示，2016年新增发的信用卡中，集团交叉销售渠道获客占新增卡量的比例约为43.41%，客户迁徙是零售业务快速增长的原因之一。

  不过，有西部某银行信用卡业务部人士认为，2016年信用卡透支贷款额度的较大幅度上升，部分也是受到房地产市场的刺激。“我知道有些客户有时会用信用卡归还房贷，甚至还有信用卡套现交首付的现象。”

  带动非息收入快速增长

  从公布的年报来看，信用卡业务对银行业务和利润的贡献大多在加大，股份行业务的贡献和在业务中的比重明显高于国有大行，增长率也都十分迅速。

  中信银行、平安银行、招商银行信用卡应收账款占总贷款比重分别为12.27%、8.26%和12.5%，而在农业银行、交通银行、建设银行的占比都低于5%。

  在贡献度方面，多家银行年报都显示非利息净收入增速远高于利润、营业收入增速，非利息净收入中信用卡业务表现亮眼。

  如建设银行年报显示，2016年银行卡手续费收入376.49亿元，较上年增长7.69%，其中信用卡贡献了超过200亿元。而平安银行的非利息净收入313.94亿元，同比增长13%，也是主要来自于信用卡、理财手续费的增加。

  中信银行也确立了加快零售银行的二次转型的方针，目标是零售业务营业收入占比总营收比例超过四分之一。2017年，中信银行非利息净收入大幅增加17.06%至476.43亿元，其中信用卡非利息净收入168.86亿元，占全行非利息净收入的35.4%。

  “中信银行信用卡业务在跨界合作表现优异，营业收入和利润以及获客的增长都以不低于30%的速度在成长。”一位中信银行高管在业绩发布会上表示，“2017年也将继续坚持跨界合作，促进持卡客户的产品交叉渗透。”

  在信用卡资产的逾期情况方面，据中国人民银行发布的《2016年支付体系运行总体情况》显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额 535.68亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.40%，占比较上年末上升0.17个百分点，但低于商业银行总体贷款不良率0.34个百分点。

  虽然信用卡业务的总体资产质量所有下滑，但各家银行的状况却大相径庭，建设银行以0.98%的信用卡业务低不良率位居已经发布年报的各家银行首位，平安银行的信用卡不良率则大幅下降1.07个百分点至1.43%，平安银行信用卡不良贷款余额也从2015年的36.93亿元下降到2016年的25.89亿元。

  但农业银行（农行为个人卡透支口径下不良率）、交通银行、招商银行的信用卡业务不良率却都较2015年出现了小幅度上升，分别为3.0%、1.95%和1.40%。“信用卡业务的典型的个人零售业务，会直接影响到个人信誉，在多方的长期宣传下，客户更为看重个人信用。”上述华东地区某城商行信用卡中心经理表示，“此外，大数据技术的运用使银行选择客户的能力加强，催收的方式、手段更加多元有效。股份行也主动调整了客户结构，压缩了一些高风险客户。”