90后带来消费信贷猛增 信用卡成股份行中收入最大亮点

  对2017年而言，前述股份行高管表示，由于预计按揭贷款新增不会像去年一样快，可能有所下降。该行今年计划新增信用卡贷款800-1000亿元，是对公贷款额度的2倍。“我们原来的额度相对较低，只有几万，上半年集中进行了授信额度的提高，客户可以支付更有价值的资产。”

  “大零售”转型之下，以股份制银行为主，银行新增信贷向零售倾斜，零售中又以信用卡猛增。

  目前来看，股份行发力信用卡的逻辑，仍是推动消费、购车等信用贷款增长，获取高定价资产。不过，信用卡对客户的导入在负债端存款尚不明显。

  从趋势来看，利用大数据等Fintech实现互联网轻型化运营和管控风险，已成为信用卡下一步发力的重点。

  发卡策略分化

  经过多年的跑马圈地，各家银行的信用卡发卡策略已经显著分化。

  表现在：从战略上，股份制银行对信用卡业务更为积极。大行、部分股份行发卡量增速平稳或下滑，但仍有部分银行将信用卡作为零售银行转型的重要一环。

  如，2015年末，发卡量最高的工行全年新增835万张，同比下降33.25%；中行和民生银行新增发卡量同比亦呈现收缩，而兴业、中信、浦发则以高于50%的增速快速增长。

  2016年，浦发、工行、建行、招行、农行新发卡均突破1000万张，但建行、农行和广发等新发卡量同比下滑，分别减少10.0%、13.7%和1.2%。新发卡量最多的为浦发银行，去年新发卡量高达1602万张，同比增长138.6%，光大银行、民生银行新发卡量同比增长突破50%。

  信用卡贷款余额也显示出此种分化趋势。

  从2015年到2016年，四大行信用卡应收账款占个人贷款的比重均出现下滑。农行、工行、建行和中行分别从8.13%、11.84%、11.20%、9.72%下降至7.25%、10.77%、10.12%、8.88%。

  与之对应，股份行信用卡应收账款占个人贷款的比重上升。

  截至2017年6月末，招商银行、中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行信用卡应收账款余额分别为4562亿元、3025亿元、2477亿元、2080亿元、958亿元，占个人贷款的比重分别为26.81%、26.72%、33.10%、31.65%、34.02%；除平安银行外，均出现上升。

  零售转型抓手

  从股份行角度，信用卡业务成为零售转型的重要抓手之一。

  此前，平安银行董事长谢永林在接受21世纪经济报道记者采访时表示，平安银行的净息差还是会高，因为资产端更多的是高收益率资产。如对公贷款的利率在5%左右，但“新一贷”、信用卡分期等利率最高达18%。因此，不担心付息成本上升，更多考虑资产结构的调整，减少对公资产规模，增加零售资产。

  谢永林表示，自从开始更有方法和策略地拥抱寿险之后，零售发展速度相当快。平安银行5月信用卡发卡79万张，与寿险更加有策略的“拥抱”后，6月、7月发卡分别达120万张、130万张。

  “（信用卡）这些客户信用评级好，风险较低，是较为稳健的客户群体。信用卡主要的收入来源主要还是分期、循环贷和卡费。因此，我们整体上在信用卡上发力很猛，近4-5年不断投入成本。”某股份行高管表示。

  “这两年，特别是90后年轻人成长起来以后，消费信贷的需求确实呈爆发性地增长。”华南某股份行零售负责人表示，中国消费市场非常大，新一代年轻人比较善于使用消费信贷。而且，随着征信体系的不断完善，个人征信意识目前看来还是比较好的。

  而且，“在（信用贷款）方面，我们可以有一个很好的定价，所以大家都看重这种市场。”

  “信用卡是我们行中收入最大的亮点，预计全年增速能在50%以上”，一位北京股份行高管如是表示，“而且，下半年信用卡还将是最大的亮点。”

  他举例称，该行新增信贷额度向零售倾斜，其中信用卡增量最高，其次为按揭和消费贷款。消费贷款利率一般上浮25%左右，结合年化收益率较高的信用卡贷款，从而拉高零售贷款整体收益水平。

  互联网化趋势

  一个重要的转变是，金融科技（Fintech）对信用卡发卡、不良控制上发挥更重要的作用。

  “过去我们一年发100万张信用卡，征信审批人员是300人，现在一年发1000万的信用卡，征信审批人还是300人，（因为）征信模型的生成上经过若干年的试验，越来越成熟。”谢永林表示。

  前述零售负责人表示，银行此前并不重视消费类、信用类贷款，“靠传统的一单一单去做，运营成本、作业成本太大，尽管（信用贷款）定价高，但每单几千元，商业银行承受不了这种作业成本。”

  金融科技的发展，解决了两个问题，一是运营成本下降，二是通过大数据管控风险，使得线上轻型化消费信贷运营成为可能。

  “中信银行信用卡的发展布局，符合我们整个国家消费升级这个大背景，这是信用卡发展的最大的优势。”中信银行副行长方合英在该行业绩发布会上表示，该行信用卡很大一个特征就是具有很强的互联网基因，跟互联网结合得比较好。

  此外，中信银行行长孙德顺表示，信用卡也在迎接挑战，最大的一个挑战是将来整个支付环境的变化，有卡化和无卡化，将来哪些方面能主导市场。

  “我的分析是小额支付无卡化可能是发展的一个巨大空间；大额支付有卡化，物理的有卡也有进一步发展的前景。但是总的看，支付环境中个人支付的变化，对信用卡发展带来的挑战还是比较大的。”

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