麦肯锡把脉银行业：信用卡严审核，建生态圈防止客户流失

  “2020年将是好银行、坏银行的分水岭。从今年开始，银行的估值、业绩基本分了两大梯队。”日前，在发布《麦肯锡中国银行业CEO季刊》秋季刊之际，麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡中国区金融机构咨询业务负责人曲向军对银行业趋势如此判断。“我们认为到2025年，中国的银行业有一大轮并购机会。”

  利率市场化改革下，银行业净息差正在收窄。据麦肯锡40家银行报告，2019年一季度平均净息差为2.17%，而二季度这一数据下降至1.8%左右。此外，银行业不良压力加大：2019年一季度不良率1.80%，不良余额2.16万亿元。尤以农商行和城商行不良贷款增幅最大，五年来分别增长433%和247%。严监管态势持续，银保监会披露，2017年至2019年一季度，银保监会系统共作出行政处罚决定11735份，罚没总计59.41亿元，罚没金额超过了之前10年的总和。

  麦肯锡方面认为，对于银行业未来发展有四大核心课题：1，降存量，专业化、精细化快速化解不良存量；2，控新增，从贷前、贷中、贷后、准入、客户筛选、产品设计等综合设计控制不良新增；3，新模式，数字化为银行业带来颠覆式新模式，如供应链金融、小微信贷和消费信贷领域，但也对风险管理提出全新要求；4，应对线上化和高收益资产业务的新能力，尤其是智能风控领域。

  在消费金融数字化进程中，麦肯锡全球副董事合伙人陈鸿铭表示，银行尤其要重视反欺诈、宏观经济周期和智能催收三大抓手。陈鸿铭表示，线上消费信贷70%的损失是由欺诈引起。而宏观经济周期的影响也很大，例如台湾地区信用卡业务最高时违约率高达10%以上，而催收领域人工成本越来越高、标准不统一，用“机器人”催收的时点、话术都更精准。

  曲向军也提到，在信用卡业务方面，今年有三个趋势非常明显。一是很多银行的首要任务不再是发卡抢市场，而强调深耕存量客户。二是加大风控能力，包括反欺诈、对羊毛党客户的额度退出、早期催收力度的加大。三是客户结构调整，经济周期波动时客户结构非常重要。“但信用卡仍是赚钱的业务，仍然鼓励银行开展信用卡业务。”

  陈鸿鸣提到，近期有股份行交流时提到，信用卡审核通过率从过去30%下降至15%左右。今年，多家银行信用卡逾期情况上升较快，很多去年逾期率在1.4%左右，今年很多开始超过2%。因此在前端获客不变的情况下严格了风险审批通过。此外，信用卡也受到电子钱包的挑战，麦肯锡此前做过的一项调研显示，在10大消费场景中用户首选用信用卡的仅有3个，其他是数字钱包或其他方式。

  越来越多的银行表示正在进行“生态圈战略”，即切入衣食住行等领域。曲向军强调，银行开展“生态圈战略”主要是为了应对客户脱媒。用户会开展很多金融业务，但就是不和银行做，此外一些核心企业“自金融”越发明显，其拥有财务公司、保理公司，很多业务不需要银行了，这才是最可怕的。客户与银行互动方式已经发生改变，不再通过网点和银行系统，而是通过其他生活场景。

  曲向军还指出，银行进行生态圈战略融入生活场景有挑战，但大场景并未被巨头垄断，例如有银行帮助政府开展智慧政务服务等。银行的逻辑也从单纯销售金融产品，到为用户、政府产生价值，进行新的互动并保持粘性。