2020年上半年信用卡业务发展状况综述

  2020年开始，整个社会突然遭遇到疫情的袭击，信用卡业务也如同其它各行各业的工作一样，受到严重的影响。疫情期间与银行信用卡业务的朋友交流中，也反映出这一问题的忧虑。

  随着2020年各家上市银行中期报告的出炉，各主要发卡银行信用卡业务的成绩悉数亮相，通过中期报告中的数据可以看到，尽管上半年受到疫情影响，但是信用卡业务的业绩并没有完全像之前预料的严重停滞，尽管不良率攀升速度较快，这也与疫情期间发卡银行放缓了债务催收工作有直接联系。而包括发卡量、交易额、业务收入等重要业务指标虽然增速放缓，但仍保持一定的增长趋势。

  疫情限制线下业务，信用卡规模增速放缓


  国有与股份制银行中，2020年上半年累计卡量与2019年末相比，建行、农行、中信、中行、光大的增长都超过了400万张，民生、兴业也超过250万张。中信以5.6%位居增幅首位。


  流通卡量统计中，邮储增长231万张，以7.44%位居增速首位，平安和招行增长也超过110万张，而交行依然出现了33万张的负增长，下降0.46%。

 
  区域性银行中，盛京、宁波、南京、长沙、天津等银行累计卡量的增长幅度超过了20%，也说明区域性银行虽然面对市场对信用卡业务重重压力面前，还是具有强烈的发展需求。上海银行信用卡规模依然保持第一的位置。

  信用卡消费金额，追平2019年同期水平


  由于疫情的影响，上半年整个社会都处于停滞状态，除了必要的生活消费能够得到保障供应外，其它消费基本停摆，在央行《2020年第一季度支付体系运行情况》中，移动支付的金额和笔数环比分别下降26.78%和4.3%。在Q1末疫情得到初步缓解时，国家发布政策，开始向全体国民发放“消费券”迅速而有序地提振国民消费，带动经济重新恢复有序运转。
 
  以浦发、招行、工行、中行、中信等发卡银行为代表的发卡银行，积极配合国家政策，向用户提供了大量的消费券，招行信用卡发起了“逾越者联盟”行动，浦发信用卡推出“小浦惠花”消费券，通过信用卡刺激用户消费，支持国民经济尽快得到恢复。由于消费券多数都是以移动支付方式使用，因此在Q2中，移动支付金额和笔数环比分别增长33.94%和16.9%，交易金额创出了单季度超过百万亿元的106.17万亿的历史新高。
 
  在上半年的Q2中，发卡银行通过各种消费优惠活动，全力拉动信用卡消费金额的提升，招行再度以2.03万亿元拔得头筹，平安以1.6万亿元居次，交易金额基本上恢复到2019年中同期水平，浦发、民生、兴业、光大、邮储甚至超过了去年同期交易金额。

 
  区域性银行中，信用卡业务交易金额也呈现出积极的态势，盛京银行以149亿元，较去年同期增长341%位居首位，上海、郑州、中原银行均超过去年同期水平。
 
  信用卡交易规模直接影响到信用业务的营业收入，由于受到疫情影响，无卡化的移动支付更加显露出其难以撼动的优势地位，银联“云闪付”通过数次升级迭代，已经升级到8.0版，同时用户超过3亿，以“云闪付”为代表的移动支付工具的完善与普及，助力发卡银行为信用卡消费提供了更多场景，极大地刺激了信用卡的使用。
 
  信用卡透支余额，维持2019年末规模
 
  信用卡的透支余额反映了信用卡使用的活跃程度。2020年上半年业绩较2019年底相比增减互现，但较去年同期基本持平。建行以7745亿元、增长1.15%位居首位，兴业以3794.81亿元、1.23%位居增长率首位。

 
  区域型银行中，与国有/股份制银行基本相同，上海银行以334.16亿元居首位，盛京银行以53.18亿元、增长49%位居增长率首位。


  部分银行信用卡业务收入超过2019年规模的50%
 

  2020年中期报告中，有六家股份制银行公布了信用卡业务收入，招行以409.72亿元继续领先，中信信用卡以304.31亿元居次席，招行、中信信用卡业务收入均超过了2019年收入的50%。

 
  区域性银行中，浙商银行以7.49亿元居于首位，中原银行以3.12亿元达成了2019年的77%，同比增长202%。

  疫情影响不良率攀升，需多维度治理


  由于受到疫情影响，催收工作处于相对停顿状态，同时也对因疫情造成的还款困难用户进行了延迟还款服务，2020年上半年信用卡不良率有所增长。建行以1.17%不良率居最低，仅增长了0.14个百分点，信用卡风险控制水平由此可见一斑。

  综述

  从2020年上半年主要发卡银行的信用卡数据统计中，尽管遭遇到疫情的影响，但是信用卡业务依然没有停滞，特别是在Q2中，各发卡银行通过拉动信用卡消费，促进了信用卡业务保持一定的增长，也行使了企业的责任和义务，全力支持国家恢复经济。
 
  但是从另外一个角度来看，也一定程度上暴露出过去多年信用卡业务存在的问题，特别是放低信用卡业务门槛，一旦出现疫情这样的情况，风险问题就显得尤其突出。这也要求发卡银行在以后的业务发展过程中，及时调整过去的业务策略，平衡发展与风险的关系，才能让信用卡更为稳健地发展。
 
  发卡银行在2019年Q4中执行严厉的风控措施，对大量的之前风险及潜在风险的用户通过降额、终止用卡等措施，有效地扭转信用卡风险继续上行趋势，加大债务催收力度的加强也对这部分债务上涨起到抑制作用。
 
  面对疫情对信用卡业务造成的影响，既是困难也是机遇，监管部门应该加快试点信用卡业务的“远程面签”等智能技术的应用，以鼓励发卡银行在科技上勇于创新，通过科技手段提高发卡银行的业务水平，为信用卡业务能持续健康发展提供有力地支持。