55亿元——这是今年上半年六大行信用卡贷款余额（即透支余额）增长规模之和。这个数字意味着什么呢？2019年全年，六大行信用卡贷款余额增长超过2700亿元，而今年上半年几乎零增长，上演了一场“断崖式下跌”，贷款增幅也创下近5年新低，这在六大行信用卡发展过程中可谓罕见。对于银行信用卡业务而言，今年上半年绝对是一个冰点时期：发卡难、不良升，两头承压。与此同时，信用卡从高增走向存量时代背后，控风险成为信用卡业务的重头，上半年六大行不良全面上升。信用卡业务如何绝地反击？随着市场的全面恢复，六大行信用卡也将积累新的增长动力；同时，金融科技成为信用卡转型的一个重要武器，通过发力金融科技，突围精准营销、提供个性化服务。未来，数字化也将拉开国有行信用卡之间的差距。

  一、贷款余额接近3万亿：工行、交行下降

  截至2020年6月末，六大行信用卡贷款余额之和达到了29709 亿元。从上半年来看，六大行中4家银行信用卡贷款余额上升，2家下降。


  具体看，建行上半年信用卡贷款余额增速最高，达到了4.51%，规模增至7745.95亿元。事实上，早在2017年，建行信用卡贷款余额就超越工行坐上头把交椅。其他3家信用卡贷款增长的银行分别为：农行信用卡贷款余额为4854.16亿元，比年初增幅2.2%；中行4819.16亿元，增幅1.09%；邮储1258.92亿元，增幅2.2%。仅工行和交行的信用卡贷款余额出现了下降。其中，交行下降了221.21亿元，降幅4.73%，为六大行中降幅最高；工行下降201.58亿元，降幅为3%。信用卡贷款余额下降，一方面是受疫情影响，线下获客受阻的同时线上获客难以在短时间内打开局面，信用卡作为受影响最大的一个业务，新增发卡必然受到影响。疫情对新增发卡的影响，对工行和交行均有所体现。工行2020年6月末信用卡发卡量为1.59亿张，根据轻金融粗略计算，上半年新增信用卡发卡仅23万张左右。而去年全年，工行信用卡新增发卡量超过1700万张，两个数据有天壤之别。交行上半年没有公布发卡量数据，但是其公布的信用卡在册卡量是下降的。6月末，交行信用卡在册卡量7147万张，较2019年末减少了33万张。发卡量方面，邮储由于基数低，上半年新增327.32万张，总体看增速不错；建行、农行上半年新增发卡在500万张左右，中行新增463.22万张，尽管还在增长，但是与往年相比不可同日而语。“信用卡方面确实因为疫情的影响，大家闭门不出，一季度信用卡消费额还是增长比较缓慢的，甚至是同比负增长。”农行高管在业绩发布会上表示。信用卡贷款下降还有另一方面原因，就是银行上半年在加强压缩风险。疫情对经济造成一定的影响，上半年多家银行掀起了信用卡降额风暴，也会对信用贷贷款规模增长带来一定的影响。尽管上半年六大行的信用卡贷款余额有升有降，但是在信用卡贷款占比表现上还是出现了一致的趋势：6家银行信用卡贷款占零售贷款比重均出现了下降。


  交行信用卡贷款占零售贷款比重在2019年下降4.25个百分点的基础上，2020年上半年占比又下降2.3个百分点，最新比重24.3%；工行下降1个百分点至9.7%，农行、建行和中行的占比降幅都在1%以内。这里特别需要特别关注下工行与建行的数据对比。工行今年上半年一个重要战略，就是发布了“第一个人金融银行品牌”建设，以此巩固其个人金融的江湖地位。虽然信用卡业务在工行的个人金融业务板块中占比不高，但是信用卡是品牌与口碑的一个很好的载体，工行亦提出了加快推进“第一信用卡银行”建设的目标。从绝对规模来看，建行诸多关键性指标仍然领先。比如，建行的信用卡贷款余额在2017年就超过了工行，至今这个格局仍然没有改变。在消费交易额方面，建行信用卡上半年规模达到1.46万亿，比招行的2万亿要低，但是高于工行的1.28万亿。实际上，工行的个人客户数在今年上半年达到6.64亿户，信用卡发卡量1.59亿张，尽管上半年新增至冰点，但是工行仍然占据发卡量第一的地位。

  当然今年的发展情况比较特殊，并不意味着下降就是一件坏事。在对风险整体预判的基础上，有针对策略的控规模，会对未来信用卡风险暴露起到一定的缓释作用。

  二、信用卡不良贷款全面上升

  对于银行信用卡不良率的全面上升，市场早有预判。信用卡贷款规模增长与不良率也呈反方向走势。


  2017年，六大行信用卡贷款规模开始飙升，连续两年新增超过了4000亿元，到了2019年，六大行的信用卡贷款新增已经下降到了2700亿元。而就在2019年银行信用卡不良开始抬头。今年上半年，银行罕见一致公布了信用卡不良数据。从六大行的情况来看，信用卡不良贷款率全面上升。


  整体来看，今年上半年六大行信用卡不良“双升”，六大行不良贷款新增90.77亿元，总规模达到了627.33亿元。从不良率来看，交行信用卡不良率最高。6月末，交行信用卡不良率2.9%，上升0.52个百分点；信用卡不良贷款规模129.24亿元，上半年新增信用卡不良贷款17.89亿元。2020年上半年，交行信用卡业务持续呈现出了“疲软、乏力”的趋势。一方面其信用卡贷款余额已经连续出现下降，2019年下降了376亿元，今年上半年仍然持续下降；另一方面，不良率高企也给交行的信用卡做大规模带来压力。交行高管在业绩发布会上分析，有三大方面让信用卡资产质量承压：一是国内疫情爆发对银行业都产生一定影响，就交行本身而言，上半年信用卡业务约占不良额26%。不过，随着交行政策和策略模型的竞争优化，从6月份开始出现恢复，3季度、4季度将会落到疫情前的水平。二是疫情发生后，以前潜在风险客户加快了风险暴露速度，疫情对存量潜在客户风险比较大，上半年交行对原来潜在风险客户占到总量的70%多。下一步虽然国内疫情有所缓解，但是全球疫情还在蔓延，潜在风险暴露在下半年还会有所持续。第三是疫情对部分行业的对公客户也产生了一定影响，上半年客户风险暴露还不突出，只占3%左右。今年上半年工行信用卡的压力也不小。6月末，工行信用卡不良率为2.65%，上升0.44个百分点；其信用卡不良贷款规模在六大行中最高，达到了174.15亿元，上半年新增24.21亿元。同期，中行的信用卡不良率也在高位，上升0.35个百分点，达2.57%，信用卡不良贷款规模120.51亿元；邮储银行信用卡不良率为1.99%，上升0.25个百分点；农行不良率为1.81%，上升0.23个百分点。建行信用卡不良率在六大行中最低，6月末为1.17%，上升0.14个百分点，不良贷款规模为90.74亿元，新增14.23亿元。如果说2019年银行信用卡不良率有上升是因为共债风险所致的话，那今年银行信用卡的风险升级，则是疫情影响以及共债风险的叠加。由于不良风险暴露具有滞后性，预计下半年信用卡不良还会继续承压。“在当前疫情稳定的情况下，三季度可能承压最大。因为后续疫情的反弹情况也不好作太多的预测，整个消费贷款不良暴露的情况还是有一定的压力，跟疫情关联度还是非常高的。”农行高管称。

  当然，二季度随着生产生活的逐步恢复，银行信用卡运行随之好转。交行称，二季度，消费额 、信用卡透支增量反弹，信用卡透支余额在二季度实现了净增长，预计未来一段时间仍可以延续快速增长的势头。

  三、金融科技成为比拼核心

  如何在新形势下去打开信用卡业务的新局面，实现绝地反击？数字化转型、积极开拓年轻客群、深入多元场景营销等，都是银行信用卡所选择的重要战略发展方向，而这些战略背后的关键点是金融科技。今年银行信用卡跌至冰点，一个很重要的原因在于疫情影响让信用卡线下获客受阻。而在这次疫情大考之中，银行更能够体会到线上化、“非接触”金融服务的重要性。金融科技能够从三大方面助力银行信用卡业务，一是营销获客，二是内部经营的效率提升，三是应用度较高的风险管控、反欺诈。比如，上半年工行针对六类电商、八大场景加大线上收单营销力度。工行通过应用在业内首创的机器人流程自动化 （RPA）技术，快速上线信用卡利息费用工单处理机器人，实现工单无人值守、自动处理，大幅提升工单处理效率。反欺诈方面，工行业内率先实现电话调查环节 AI 机器人应用，首创人工调查环节声纹识别应用，有效识别中介团伙欺诈办卡。建行则深入推进信用卡业务数字化、平台化和精细化发展。例如，针对重点客群需求，打造种类丰富、权益特色鲜明的信用卡产品体系；扩大并深入到各种场景，如城市综合体、机场高铁、加油站等商圈建设等；加强全流程反欺诈能力建设。建行高管称，建行在今年上半年疫情之下建行信用卡能够保持比较平稳的发展，主要原因之一就是发挥数字化经营的优势，聚焦生态场景，来促进获客、黏客和业务的发展。

  然而，对建行而言，还有需要进一步拓展的地方，就是年轻客户的占比。建行高管表示，建行信用卡年轻客户这几年有所增长，但是还不高。因此，下一步建行会在坚定原有战略的基础上，在客户结构、产品方面，在相应的产品建设中做好改进。

  农行表示，现在信用卡消费在某一些区域还是有爆发性增长，还是要以数字化转型来引领，以提高市场变化的应对能力。农行重点从产品、渠道、场景、服务四个角度来提升下半年的信用卡发展着力点：一是更多以客户需求来驱动银行卡产品创新，通过大数据精准捕捉各种群体的需求和痛点，围绕着年轻客群加大智能化、数字化的产品创新力度；二是加快线上平台的建设。优化农行掌银APP的内容布局，按照千人千面动态加载产品和服务；三是通过开放银行、特色场景来做信用卡；四是改良客户体验和服务。中行则聚焦聚焦年轻客群、车主客群、公务客群等重点客群需求，发行特色的信用卡产品；还着力推动业务数字化转型，丰富数字信用卡应用场景；交行信用卡数字化转型以买单吧APP、手机信用卡等产品为载体，于6月末推出“信用就医无感支付”服务；邮储银行积极探索互联网获客新模式，加大线上化和场景化转型力度。可以看出，六大行信用卡发展战略背后，都以金融科技推动数字化转型为主要方向。无论是推进客户体验、提高营销效率、提升品牌影响力还是加强风控能力，金融科技都充满想象空间。最终，信用卡比拼的是科技实力，以及金融科技在信用卡业务上的精细化运用。

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