信用卡成利润驱动器 银行围猎零售业务

  17家银行年报出炉,去年盈利能力明显回暖

  截至2018年3月30日,A股上市的银行已经有17家发布了年报,从目前公布的年报业绩来看,银行盈利增速开始回暖,不良贷款控制得当。

  在去年里,零售业务成为了关键词,成为支撑银行业利润的中流砥柱。发力零售,成为银行转型的关键。零售业务的另一主力房贷,去年也成为银行的香饽饽,不过由于政策调控原因,增幅已经有所下滑,银行方面表示,政策方面偏紧是必然的趋势,前些年有八折或者是九折的情况,日后或难再现。

  四大行赚钱仍最强劲,工行日赚7亿

  从这17家银行披露的2017年业绩数据看,银行业净利润增速出现回暖势头,盈利情况明显改善。

  从净利润看,四大行仍然是盈利最强劲的赚钱机器,一骑绝尘把中小银行远远抛在后面,其中被戏称为“宇宙第一大行”的工商银行年报显示,2017年共实现归母净利润2860亿元人民币,比上年增长2.8%。以此计算,2017年工商银行日赚7.84亿元,赚钱能力接近四个腾讯,超过十个茅台。

  紧随其后的是建设银行、农业银行、中国银行,2017年归属于母公司股东的净利润分别为2423亿元、1930亿元、1724亿元。三家银行2017年归属于母公司股东的净利润增速分别为4.67%、4.90%、4.76%,几乎都比2016年翻了至少一倍。

  然而,从净利润增速来看,地方城商行才是爆发的主力。

  年报数据显示,7家中小银行的净利润增速超过了两位数,其中常熟银行2017年全年实现归属于母公司股东的净利润12.64亿元,同比增长21.51%,盈收水平攀新高。而宁波银行、南京银行、招商银行、吴江银行、无锡银行、张家港行的净利润增速分别为19.5%、17.01%、13%、12.44%、11.45%和10.68%,均实现了两位数的增长,其中招商银行成为唯一一家盈利增速晋升两位数的股份制银行。

  零售成兵家必争,招行平安发力零售

  招商银行重回两位数增长,零售业务贡献良多。

  年报显示,去年,集团零售金融业务的税前利润484.15亿元,同口径较上年增长7.35%,占业务条线税前利润的56.83%。事实上,以零售见长的招行依然保持了零售客户的较快增长。2017年,招行在股份行中首家实现零售客户过亿。信用卡新增用户突破千万,招行手机银行App下载客户达5579万,掌上生活App绑定客户达4744万,非招行持卡用户近700万。

  平安银行的零售成绩则是今年的一匹黑马,平安银行2017年全年零售业务营业收入466.92亿元,同比增长41.72%,占总营收的44.14%;零售业务净利润156.79亿元,同比增长68.32%,在总净利润中占比为67.62%。

  在2017年的年报中,零售成为了银行的关键词。

  如2017年,中信银行零售营业收入 543.47 亿元,增长 27.03%,占比达 34.68%。

  事实上,银行都将信贷资源积极向零售业务倾斜,2017年加大了零售贷款的投放,主动压降同业资产等。

  以正在进行零售转型的平安银行为例,该行2017年主动压降了近800亿元的对公贷款。2017年个人贷款总额同比增长51.56%,而企业贷款下降8.52%。

  零售业务不仅仅是股份制银行的业绩加速器,如今更是银行竞争的决胜之地。如工商银行在行长致辞中即表示,大零售战略持续推进,个人客户净增3800万,为近年来之最,其中信用卡客户增至8859万,成为国内客户重量最大的信用卡发卡行。

  而建设银行的零售也在发力,2017年个人银行业务利润总额占比达到 45.95%,同比提高 2.16个百分点。建设银行行长王祖继表示,中国的经济结构进入了调整时期,消费对经济的拉动作用在不断增强,零售业务、消费金融也是重要的战略领域。

  划重点

  酣战信用卡市场,开启新一轮跑马圈地

  信用卡业务又是零售业务的重中之重。平安银行信用卡中心副总俞如忠介绍,信用卡为2017年零售业务利润贡献近52%。

  随着消费金融的升温,信用卡业务俨然成为银行竞争的一大战场。为了扩大客户基础,各家银行掀起了新一轮信用卡“跑马圈地”。公开数据显示,2017年,招商银行、平安银行、工商银行、农业银行、中信银行新增发卡量分别为1991万张、1509万张、2300万张、1618万张、1219万张、发卡量同比增长了 79%、80%、107%、58%、74%。

  同期,2017年,民生信用卡新增发卡量1040.22万张,同比增长119.37%,光大信用卡当年新增发卡930.46万张,同比增长26%。

  迅猛增长的信用卡业务,已经成为银行零售业务、利润增长的驱动器。信用卡对利润率的贡献率不断提升,除了上述的平安银行,来自中信银行的数据也显示,2017年该行零售银行非利息净收入为 335.50 亿元,比上年增长 41.10%,占本行非利息净收入的 62.67%。其中, 仅信用卡非利息净收入就达到 286.0 亿元,占比达到85.2%。

  值得一提的是,2017年建设银行信用卡累计发卡量为1.07亿张,是在2017年继招商银行之后第二家信用卡累计发卡过亿的银行;2017年实现消费交易额26189.12 亿元,较上年新增2190.44 亿元,增幅9.13%;贷款余额达5636.13 亿元,增幅达27.51%,相比2016年上涨了14.26个百分点。

  为了支撑信用卡业务,平安银行、中信银行去年均压缩对公业务,向零售倾斜信贷资源。2017年,这两家银行的信用卡贷款余额同比分别增长约100%、40.5%。

  “希望把零售的功能扩大。”俞如忠说,去年给了信用卡多少信贷资源很难评估,但总体是“紧着”零售,今年预计会达到4000亿元以上的余额要求。此外,除了对公支持,信用卡条线也在想办法,如利用资产出表释放一些信贷压力。

  房贷成银行优质资产,但折扣或消失

  银行发力零售的另外一方面就是房贷。

  以建设银行为例,年报数据显示,2017年个人住房贷款同比增长了17.5%,而不良率只有0.28%,是非常优质的资产。

  而平安银行的住房按揭贷款也从2016年末852.29亿元增至1528.65亿元,增幅高达79.36%。

  农业银行方面,截至2017年12月31日,农行个人住房贷款31334.74亿元,较上年末增加5753.58亿元,增长22.5%。农行表示,主要是由于去年该行积极贯彻落实国家房地产调控政策,支持居民合理购房需求。工行个人贷款中也近八成都是低风险低利率的个人按揭贷款。

  值得注意的是,多家银行个人住房贷款增幅下降趋势明显。如房贷余额居同业首位的建行,2007年末的个人住房贷款余额为4.21万亿元,较上年新增6274.2亿元,增幅17.5%。但这一增幅与建行2016年个人房贷同比大增29.26%相比,下降了11.76个百分点。此外,工行2017年个人住房贷款增加6978.51亿元,增长21.5%,同比2016年28.8%的增幅,下降了7.3个百分点;农行个人住房贷款较上年末增加5753.58亿元,增长22.5%,同比也下降了10.35个百分点。

  在年报发布会上,谈到房贷时,建行行长王祖继说:“按揭贷款首付比例在提升,为防控风险隐患对客户的审查也趋于严格,大家在规模调整和风险防控,包括执行政策方面偏紧是一种必然的趋势,所以价格就会水涨船高,不会再出现前些年有八折或者是九折的情况,这是市场正常发展的趋势。同时,也有利于现在国家对房地产政策调控真正落实。”

  A股上市银行业绩一览

  股票简称 每股收益(元) 营业收入(元) 同比增长(%) 净利润(元) 同比增长(%) 每股净资产(元) 利润分配

  常熟银行 0.57 49.97亿 11.65 12.64亿 21.51 4.7096 10派1.80

  民生银行 1.35 1443亿 -7.01 498亿 4.12 10.1158 10送2派0.3

  中国银行 0.56 4833亿 -0.07 1724亿 4.76 4.7431 10派1.76

  交通银行 0.91 1960亿 1.46 702亿 4.48 8.2311 10派2.856

  无锡银行 0.54 28.51亿 13.16 9.95亿 11.45 5.0071 10派1.50

  光大银行 0.64 919亿 -2.33 315亿 4.01 5.1373 10派1.81

  宁波银行 1.8 253亿 7.06 93.34亿 19.5 9.9353 10派4

  建设银行 0.96 6217亿 2.74 2423亿 4.67 6.8002 10派2.91

  工商银行 0.79 7265亿 7.49 2860亿 2.8 5.7278 10派2.408

  江阴银行 0.4574 25.07亿 1.53 8.08亿 3.92 5.1765 10派1

  中信银行 0.84 1567亿 1.86 426亿 2.25 7.4524 10派2.61

  农业银行 0.58 5370亿 6.13 1930亿 4.9 4.1458 10派1.783

  招商银行 2.78 2209亿 5.33 702亿 13 17.6902 10派8.40

  张家港行 0.43 24.14亿 -1.06 7.63亿 10.68 4.5801 10派1

  平安银行 1.3 1058亿 -1.79 232亿 2.61 11.7706 10派1.36

  南京银行 1.09 248亿 -6.74 96.67亿 17.01 6.7778 ——

  吴江银行 0.5 27.16亿 17.79 7.31亿 12.44 5.7694 ——

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