银行零售业务转型与数字化发展

近期，上市银行陆续公布了2023年的经营数据，其中零售业务成为了广泛关注的焦点。虽然多数银行的零售业务占比有所提升，但利润贡献却存在着较大的差异，一些银行甚至呈现出“增利不增收”的情况。为什么在相同的零售业务下，各家银行的利润率差异如此之大？在银行业加力服务实体经济的过程中，零售业务又该如何拓展业务发展空间呢？

遇到拐点

在上市银行年报发布期间，平安银行和招商银行率先公布了业绩单，却引发了市场的关注。两家银行的多项零售业务指标都遇到了拐点，而“增利不增收”的情况更是引发了市场的担忧。

招商银行曾经喊出“不做零售就没饭吃”的口号，而其“大财富管理”战略已经推行了3年。然而，从2023年的年报来看，该行仍面临不小的经营压力。在2023年度业绩会上，招商银行董事长缪建民表示，去年受到费率下调和资本市场不景气的影响，其“大财富管理”收入也受到了一定程度的影响。

根据招商银行2023年年报显示，其实现归属母公司股东净利润1480.06亿元，同比增长6.25%。但营业收入为3391.23亿元，同比下降1.64%。在营收中，利息净收入和手续费及佣金收入方面均同比减少，尤其是后者同比下降幅度更大。

与此同时，作为零售业务重点之一的信用卡业务在2023年出现了明显的收缩。平安银行的信用卡应收账款余额为5140.92亿元，较上年末下降11.2%。而招商银行2023年底的流通卡数量从前一年的10270.93万张下降至9711.81万张，年内减少了近560万张。

从年报来看，零售业务仍然占据了这两家银行总营收的一半以上。2023年，平安银行的零售业务占比为总营收的58.4%，而招商银行为57.31%。就客户规模而言，招商银行拥有1.97亿零售客户，管理的零售客户总资产（AUM）规模突破了13万亿元；而平安银行的零售客户数量为1.25亿户，AUM为4.03万亿元。尽管平安银行的AUM规模与招行存在一定的差距，但却实现了同比12.4%的增长，增速令人瞩目。

然而，从业务净利润占比来看，2023年平安银行零售金融净利润占比仅为11.9%，而在2022年为43.6%，出现了明显的下滑。平安银行2023年的年报显示，截至报告期末，该行零售金融业务资产为1.95万亿元，较2022年的2.03万亿元减少了800亿元，资产规模在总资产中的占比也由38.1%降至34.9%。在盈利方面，零售业务营业收入为961.61亿元，在总营业收入中的占比由57.3%提升至58.4%，但利润总额仅为68.64亿元，同比降幅超过了七成。而招商银行零售金融净利润占比虽然也略有下降，但仍保持在56%以上。

针对零售业务净利润大幅下滑的情况，平安银行有关负责人表示，2023年该行采取了压缩高风险零售产品的措施，以确保资产质量的稳定和安全，这在一定程度上牺牲了短期的营收增长。

与此同时，整个银行业面临着日益激烈的竞争，获客成本不断攀升，零售金融产品和服务的同质化也是各家银行面临的现实挑战。

调整势在必行

当前，银行业普遍面临着“存款定期化”的挑战愈发严峻。从上市银行的年报数据来看，中信银行、光大银行、兴业银行、民生银行等银行的零售存款呈现出了“活期降、定期升”的特点。例如，兴业银行个人活期存款占比从2022年的8.23%下降至7.34%，而个人定期存款占比则从14.69%上升至19.06%；光大银行的零售活期存款占比从2022年的6.49%下降至6.09%，零售定期存款占比则从20.6%上升至23.08%。

这种“活期降、定期升”的情况考验着银行对于核心存款的管理能力。核心存款是指剔除了大额存单、结构性存款等成本较高存款后的一种稳定低成本存款，能够稳定息差的收窄趋势。招商银行在年报中表示，将坚持以核心存款为主的推动策略，通过结算服务、财富管理、产品创新等方式拓展稳定的低成本存款。而这也需要进一步下沉业务，拓展零售业务的空间。

今年1月，招商银行总行增设了零售客群部。此次调整使得招商银行总行的零售业务板块由零售金融总部、财富平台部、私人银行部、零售信贷部、零售客群部、信用卡中心共同构成。

而平安银行党委书记、行长冀光恒在业绩发布会上表示，要赋予前线“指挥官”更多的决策权。据悉，平安银行在2023年已完成了部门设置的调整，取消了实施了10年的事业部制度，将六大行业事业部合并成为战略客户部。在零售金融模块方面，平安银行撤销了东区、北区、南区三个区域的零售业务管理部，打通资源配置，形成了体系优势。调整后，平安银行的零售金融模块由综合金融拓展部、零售业务管理部、汽车消费金融中心、信用卡中心、零售信贷部、私行财富部、零售管理服务部、私行财富创新部共同构成。

在银行业转型发展的背景下，传统的获客渠道日益狭窄，叠加上息差的压力，零售业务架构的调整势在必行，零售经营体系也需要持续优化。光大银行业绩发布会上透露，该行已构建了以“分层分群、数据驱动、渠道协同、交易转化”为核心的零售客户经营体系，通过在线下渠道建设专业理财经理队伍、完善投研投顾体系等方式，增强了财富管理的核心能力。同时，光大银行还启动了网点“厅堂融合”新管理模式，推动网点从交易中心向客户服务、体验、活动中心的转变。在线上渠道方面，推动业务模式的集约化、场景化、平台化，加速了客户服务的转型升级。

数字化发展势在必行

从年报数据来看，“零售江湖”的变化正在悄然发生。相比于招商银行和平安银行这两家“零售双王”，其他上市银行的零售业务也不乏亮点。

光大银行近年来持续优化了零售经营体系，取得了明显的成效。截至2023年末，该行零售AUM超过了2.7万亿元，增量超过了3000亿元，增幅达到了12.4%，连续4年实现了双位数增长。零售存款实现了量价双优，规模较上年末增长了12.6%；零售普惠贷款规模较上年末增长了21.9%；信用卡交易额达到了2.4万亿元；零售客户总量突破了1.52亿户，中高端客户增长了8.9%。通过持续深耕财富管理、零售存款、零售信贷、信用卡等四大核心业务，零售金融营收占比达到了44.6%，较上年提升了1.1个百分点。

光大银行副行长齐晔在2023年业绩发布会上介绍说，客户经营已经成为零售业绩增长的新动力，该行已经构建起了分层分群、数据驱动、渠道协调的经营体系。未来，光大银行还计划在零售的组织架构上做出相应调整，为养老金融的发展提供保障。

据了解，数字技术在零售业务客户经营发展中发挥着重要的支撑作用。光大银行近年来持续构建零售中台核心能力，加强了零售数字基础建设。2023年，其智能营销平台累计下发了超过6亿人次的营销线索，实现销售额达到2.5万亿元。同时，光大云缴费继续保持了业内领先的开放便民缴费平台优势，截至2023年末，累计接入了16240项缴费项目，缴费金额达到8321.4亿元，同比增长23.1%。此外，在客户转化方面也取得了突破，推出了首个缴费场景下的账户余额投资产品“缴费宝”，客户数量突破了15万户。

数字化转型已成为多家上市银行年报的关键词，数字技术也成为了这些银行发展零售业务、防控风险的有力抓手。

在4月2日举行的2023年业绩发布会上，中国银行副行长张毅表示，零售贷款是中国银行整个贷款中收益率高、资本占用少、风险成本低的贷款品种，因此中国银行将进一步加大这方面信贷资源的配置力度，并盘活低效存量的信贷资源。

截至2023年底，中国银行集团的科技条线员工数量已达到了1.45万余人，同比增长了9.18%；全年科技投入为223.97亿元，同比增长了3.97%。

邮储银行的年报显示，2023年，该行的信息科技投入为112.78亿元，同比增长了5.88%，占营业收入的比例为3.29%。在围绕“5+1”战略路径展开的同时，邮储银行持续深耕金融科技创新应用，全力打造数字生态银行。

数字技术在防控零售业务风险方面也发挥着重要作用。中信银行副行长胡罡在该行业绩发布会上表示，中信银行的数字化风控广泛应用于个贷、信用卡等业务领域，以及审批、贷后管理等环节，相关业务规模和质量处于可比同业前列。

综上所述，银行零售业务正面临着转型升级的挑战和机遇，数字化发展已成为推动零售业务发展的重要动力。银行需要不断调整经营策略，优化业务结构，加强数字化转型，方能在激烈的市场竞争中保持竞争优势，实现业务的持续健康发展。