中国信用卡特惠商户权益洞察报告

  近年来，随着中国居民消费水平不断升级，我国信用卡业务呈现出爆发式增长：信用卡发卡量、活卡量、交易金额等均以井喷式发展，2018年底，中国信用卡累计发卡量已达到9.7亿张，其中工行、建行、招行、中行、农行等五大行信用卡发卡量已破亿。同时，年轻一代的80后90后已成为主导消费的中流砥柱，他们对品质生活迫切追求，同时消费习惯趋于个性化，这直接影响银行对年轻一代在信用卡提供的服务方面逐渐发生改变。越来越多的信用卡在卡面及权益设计迎合年轻人的喜好，如：基于游戏、电商、视频等异业合作越来越多，同时，信用卡权益所覆盖的特惠商户呈现出多元化、年轻态的明显趋势。

  挖咔基于长期对全网中国信用卡特惠商户数据的跟踪及研究，发布了行业内首份信用卡特惠商户洞察报告---《2019年中国信用卡特惠商户分析报告》。该报告通过全网百万优惠样本数据（注：1个月内短期样本数据及高端卡权益不含其中），从多个维度分析中国信用卡特惠商户在优惠权益领域的行业现状、品类分布、优惠特点等，是面向中国信用卡行业商户及用户权益较为全面的行业洞察。

  【“美食类”特惠商户一骑绝尘，七大分类搭建当下年轻人消费新理念】

  通过对海量银行商户数据的分析，挖咔将中国信用卡行业特惠商户分为七大类别，分别为：美食、茶点、商超购物、汽车、生活服务、休闲娱乐、酒旅。从商户所覆盖的门店数量来看，排在前三位的商户类别分别是：美食、茶点和商超购物。其中美食及茶点合计高达73%，足以说明“吃”对于年轻一代无论从消费金额及频次都成为信用卡商户中最重要的一环，同时，“吃”已不再是生活必需品，它在年轻一代中扮演着“标榜个性、追求时尚、社交娱乐”等重要角色，是年轻人的一种生活态度及精神追求的表现。


  【快节奏生活决定主流消费场景，个性化消费需求明显】

挖咔按照门店数量、覆盖城市等维度将银行特惠商户划分成全国连锁商户、区域连锁商户和单店型商户。从商户连锁情况可以看出：连锁型商户仅占总信用卡特惠商户的16.56%，其中被广大用户熟知的知名全国型连锁商户，如：肯德基、星巴克等仅占行业的1.76%。这可以看出随着中国消费市场升级，信用卡使用趋于场景化，用户消费需求趋势个性化，中国信用卡行业的特惠商户特点也在随着当下的用户需求而改变，以此应对广泛区域、个性消费等不同特点的需求。


  同时，挖咔按照商户类别分析了连锁商户的占比情况，报告中指出：连锁商户类型排名前三位的分类是茶点、美食和休闲娱乐。其中茶点、美食总占比高达57%，在连锁商户各品类占比中占据主导地位，充分表明伴随着消费升级，用户的消费场景逐渐覆盖到更具生活品质的知名品牌，因此银行选择中高端知名连锁商户也更加迎合年轻人的喜好。但这会造成热度高的连锁商户在银行间同质化较为严重，以星巴克为例：星巴克的用户具有“时尚年轻且高学历”的特点，故而与各大银行多有不同程度的优惠合作。随着金融进入移动互联网和金融科技驱动的新时期，银行产品创新迭代的速度也在不断加快，线上APP取代线下物理网点成为银行竞争主战场，原有的同质化竞争矛盾将进一步扩大，因此对于银行来说寻求差异化路线刻不容缓。


  【汽车、生活服务类特惠商户下沉明显，三线城市“蓝海”有待发掘】

  从全国信用卡特惠商户在各级城市覆盖中的数据来看，一线及新一线城市的特惠商户数量总和位列首位，由于受不同层级的城市数量的影响，新一线的商户整体优势较明显。同时二线、三线以下城市特惠商户数量与头部城市的差距也在逐渐减少。如：汽车和生活服务类商户在二、三线及以下城市下沉情况表现较好，这与银行对于车主类持卡人重视、生活服务场景多元化等因素相关。随着中国信用卡用户逐步下沉，信用卡的用卡权益及线下消费场景正在覆盖全国。未来，二、三线及以下城市将有望成为信用卡特惠商户的蓝海，特惠商户也将继续秉承其“广覆盖、深耕耘、多样化”等特点。


  【五星商户是银行必争之地 低星级商户为银行差异化营销提供可能】

  挖咔以商户覆盖银行数量为标准，将全国特惠商户进行划分为一星至五星，覆盖银行越多的商户，其星级越高，表示更受银行欢迎，最高为五星。挖咔平台首创的商户层级定义极具数据价值，它从全行业维度进行特惠商户分析，充分洞察各银行在特惠商户市场的差异性、品类偏好、个性发展等差异化战略。

  从报告中可以看到，全信用卡行业三星及以上商户比重仅为5.88%，高星级商户占比较低，全国知名连锁品牌商户具备商户基数少但全国门店网络较发达的特点，而全国各级城市又存在地方区域性较大、银行自身业务布局及信用卡商户战略等差异，因此会导致各区域中商户优惠总体来看差异化较大，由此也反映出银行间的阶段性、差异化策略。 高星级商户不仅代表着更高的银行热度、更强的品牌号召力，同时，它也更好得迎合当下年轻一代的消费习惯，使信用卡不仅变得年轻时尚，同时提高用户对信用卡的使用频次。当前各大银行除了加大高星级特惠商户品牌布局外，同时也加强其各自个性化特惠商户的布局，以应对信用卡用户下沉、消费习惯个性化、刷卡场景多元化等特点。从数据来看，一星、二星商户合计占比超过94.4%，说明银行特惠商户在区域差异、品类特点等还是存在较明显的差异性。


  信用卡作为高度贴合当下人们消费习惯的金融产品，与用户的喜好习惯、消费场景息息相关。不同地域、不同群体的消费偏好存在差异，通过分析银行优惠商户、银行商户地域分布等特点可知：高热度商户布局，可以很好了解到当下信用卡主流人群的消费喜好、银行 布局的特点及目前存在的问题。目前越来越多的银行重视信用卡消费场景的搭建，既与知名连锁商家积极合作，又兼顾区域特点及消费场景多元化、持卡用户的个性化需求。在信用卡业务方面，银行的工作重心也从前几年以办卡为主的策略转向今年全面加强用卡场景的关注。

  虽然中国因移动支付的蓬勃发展导致中国信用卡发展与全球先进国家的发展路径差异很大，但近几年随着各大银行对于信用卡业务战略的调整及积极推进，中国信用卡业务从用户基数、消费金额、使用频次等均在发生较大的变化，信用卡因其年轻态、个性化、权益丰富等特性越来越被更多人，尤其是中国年轻一代所接受和使用。