招商银行成功发行首单远程簿记信用卡ABS

  近日，招商银行在银行间债券市场成功发行“招银和智2020年第二期个人消费贷款资产证券化项目”（以下简称“招银和智2020-2”项目）。本期项目是新一代中债登“簿记建档远程发行系统”上线后，市场首单采用该系统发行的信用卡ABS项目。

  “招银和智2020-2”项目发行规模为97.03亿元，优先A1档（AAA）30亿元，加权期限0.87年，发行利率3.64%；优先A2档（AAA）43.5亿元，加权期限0.96年，发行利率3.65%；优先B档（AA）5.46亿元 ，加权期限1.19年，发行利率4%；优先C档（A-）4.9亿元，加权期限1.28年，发行利率4.99%；次级档13.17亿元，加权期限1.52年，无评级。

  中债登新上线的“簿记建档远程发行系统”支持资产支持证券线上、线下簿记发行，该系统与中债登后台登记托管系统无缝连接，可以实现发行和登记数据直接传输，保证数据准确性、完整性，有效降低人工操作风险。同时，该系统支持债券注册、分销等发行后流程的线上化处理，能减少流程时间，进一步提升银行间债券簿记建档发行效率。本次“招银和智2020-2”项目发行时间安排较紧，在中债登的大力支持下，在发行前一天完成远程簿记的准备工作并成功发行。

  截至2020年11月19日，招商银行累计发行62单信贷ABS，合计3553亿元，存量债券余额1172亿元，全部通过中债登托管。今后，招商银行将继续推动信贷ABS市场的创新工作，积极配合市场监管机构、服务机构的系统更新优化，共同助力信贷ABS市场健康、高效发展。