A股上市15家城商银行信用卡2020年业绩分析

  A股38家上市银行，其中城商行共15家，是最多的银行类别。随着2021年第一季度结束，目前这15家城商行均已发布年度财报，关于信用卡的详细数据亦已出台。

  就信用卡业务而言，城商行的影响力显然不如国有大行、全国股份行。但我们也注意到，得益于互联网平台流量的加持，一些头部城商行的信用卡业务正突飞猛进。

  发卡量：两极分化，上海银行首破千万

  发卡量方面，城商行整体规模不大，且相差悬殊。

  其中，上海银行信用卡累计发卡1090.23万张，在众多城商行中率先实现发卡突破千万张。较2019年末，上海银行信用卡新增发卡234.07万张，增长21.47%，通过美团等线上渠道就获客超百万户。

  江苏银行信用卡发卡量已连续两年破百万张，长沙银行、宁波银行新增卡量也在百万级别。


  北京银行、成都银行以及西安银行，并未在财报中公布具体发卡量相关数据，取而代之的是另一种说法，但同样体现出增长势头。

  财报显示，2020年北京信用卡业务逆势而上，截至报告期末，其信用卡新户同比增长66%，新增卡同比增长76%。在拓客方面，北京银行强调了线上渠道，新增了12个行外网申渠道，网申累计拓客同比翻番，自动审批率同比提升7.8%。同时，北京银行还建设了信用卡专营团队，新户贡献占比26%。值得注意的是，北京银行在其2017年年报中曾有披露，该行累计发行的信用卡数量已超过300万张。

  西安银行信用卡新增发卡同比增长63.06%，累计投放信贷规模同比增长24.37%。同时加强跨界融通合作，深化与京东、爱奇艺、美团、喜马拉雅等平台的业务合作，持续拓宽信用卡产品种类。

  不难发现，这些头部城商行信用卡业务的背后，城商行与美团、京东等线上渠道的合作非常关键。在网点、信用卡业务团队资源不足的情况下，互联网平台已成为城商行信用卡业务的重要推手。

  贷款余额：宁波银行居首，上海银行次之

  同发卡量一样，城商行贷款余额规模同样两极分化。15家A股上市城商行中，宁波信用卡贷款余额规模最大，达到504亿元，其次为上海银行、江苏银行、长沙银行，规模均在200亿元以上。其余规模较小，一般为数十亿规模。


  类似于国有大行，城商行信用卡贷款在其个贷业务中的权重并不高，房贷再次成为城商行个贷业务中的支柱。信用卡承诺额度方面，上海银行最高，达1157.48亿元，但贷款使用率不足30%。

  综合信用卡发卡量、贷款余额数据，城商行信用卡业务的强弱似乎跟区域相关，江浙沪等地区的城商行更具活力。当然长沙银行作为身处中部地区的城商行，信用卡业务表现也相当出色，同为中部地区的成都银行信用卡的贷款余额虽然只有47亿元，但较2019年增加了77%。

  不良贷款、消费金额：数据有限

  就财报数据来看，15家城商行中仅有成都银行、南京银行、宁波银行、上海银行、郑州银行、重庆银行等6家银行公布了信用卡不良贷款金额、不良率数据。


  注：各银行信用卡不良率统计口径有所不同，有的以60天预期计入，有的以90天预期计入。监管鼓励“逾期60天以上纳入不良”，大部分银行亦以此为标准。

  整体来看，6家城商行信用卡资产质量整体表现良好。南京银行、郑州银行信用卡不良率超过2%，成都银行、宁波银行则低于1%。

  消费额方面，15家城商行中仅有上海银行、长沙银行、青岛银行、郑州银行、南京银行公布信用卡交易额。在报告期内，上海实现信用卡交易额1335.83亿元，同比增长4.74%，它也是全年信用卡交易额超过千亿元的城商行。