信用卡规模扩张背后埋“隐患”，金融消费场景成“兵家必争之地”

  近年来，我国银行业金融机构信用卡业务快速发展，在便利群众支付和日常消费等方面发挥了重要作用。但盲目扩张的背后也逐渐涌现出风险管控问题，倒逼银行进行调整，信用卡贷款余额、发卡量进入低速增长期。

  梳理六大行2021年报发现，建设银行信用卡透支额超过“宇宙行”，连续5年稳居行业第一。工商银行在信用卡透支额及消费额方面虽迟迟未能超过建设银行，但其信用卡发卡量“一骑绝尘”。然而，发卡量过快增长也暴露出不少问题，其信用卡投诉量位居第二，仅次于交通银行。

  值得一提的是，近年来，在监管政策号召下，六大行信用卡资产质量整体呈企稳、向好趋势；信用卡数字化转型提速，获客、服务和经营效率均有所提高。

  规模扩张背后埋“隐患”

  根据国有六大行披露的年报，截至2021年末，除农业银行、交通银行未公布外，四家银行的信用卡发卡量均逐年递增。“宇宙行”信用卡发卡量为1.63亿张，位居第一。建设银行和中国银行次之，分别为1.47亿张、1.35亿张，而邮储银行则是“吊车尾”，其信用卡发卡量仅4155.87万张，是六大行中唯一一个信用卡发卡量不足亿的银行。

  从信用卡透支额看，截至2021年末，建设银行信用卡透支额达8962.22亿元，遥遥领先其他五大行，连续5年稳坐行业第一的宝座。工商银行的信用卡透支额自2019年大增后，之后两年均保持低速增长趋势，距离7000亿大关只差临门一脚。农业银行信用卡透支额则是近年来增长最多的银行，从2018年的3807.19亿增加至6267.83亿，四年增加近2500亿元。中国银行信用卡透支额的增幅则逐年下降，从4000亿大关迈至5000亿足足用了四年之久。


  由于发卡量远低于其他五大行，邮储银行信用卡透支额处于垫底，为1748.69亿元，距离第五的交通银行还差两个邮储银行，不过，其信用卡透支额增速最快，连续三年保持两位数增长。值得一提的是，近四年来，信用卡透支额出现下滑的仅交通银行一家。截至2021年末，该行信用卡透支额虽同比增长6.13%至4925.80亿元，但仍不及2018年。

  从信用卡消费额看，六大行中，工商银行、建设银行和中国银行的信用卡消费额在逐年减少，农业银行、交通银行及邮储银行则呈增长趋势。建行的信用卡消费额自2020年赶超工行后，一直稳居第一。截至2021年末，该行信用卡消费额为3.04万亿元，而工商银行信用卡消费额为2.56万亿元。值得一提的是，邮储银行首次破万亿，为1.13万亿元。


  然而，信用卡业务快速发展的背后也暴露了不少问题，如信用卡不良率较高、信用卡投诉量增加等。根据银保监会披露的数据，截至2021年末，六大行信用卡投诉量共54735件，其中，交通银行、工商银行全年均超1万件，分别为12257件、11118件；农业银行、建设银行、中国银行分别为9756件、8928件、7547件；邮储银行投诉量最低为5129件。

  值得一提的是，从银保监会消费者权益保护局披露的数据来看，在六大国有银行中，仅工商银行信用卡投诉量在第四季度增加，其中，工商银行信用卡投诉量为3427件，环比增长38.9%。


  工商银行不仅面临信用卡投诉量大幅增加的窘境，其信用卡不良率较上年末也有所增长，为1.90%，仅次于交通银行，是不良率普遍压降情况下唯一一家数据上升的银行。根据年报披露的信息，除中国银行未披露外，其他五大行相较于2019年已大幅下降。其中，交通银行信用卡不良率最高，为2.20%；农业银行信用卡不良率最低，较上年末减少0.56个百分点至0.99%。


  为规范信用卡业务经营、加强风险管理及资金流向监督，2021年12月16日，银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》（以下简称“《通知》”）。值得注意的是，银保监会在《通知》中着重强调，银行不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标，长期睡眠信用卡比率不得超过20%，整改后仍超出该比例的银行不得新增发卡。

  金融消费场景成“兵家必争之地”

  信用卡业务在经历“跑马圈地”时期后，其逐渐由增量市场竞争向存量市场竞争转型。为激活存量用户，各行对不同客群、不同细分业务领域的经营更为细致，营销手段也花样频出。如为响应国家“双碳”目标，加快绿色转型发展，六大行均推出了绿色低碳主题信用卡。值得一提的是，农业银行对客群精准定位，从而推出不同主题的信用卡，如商旅系列信用卡、家庭系列信用卡、车主系列信用卡及高端系列信用卡。此外，为提升客户体验，助力消费升级，农业银行还积极开展“浓情相伴”、“汽车节”、“家装节”等金穗信用卡品牌营销活动。

  根据年报，交通银行信用卡透支额虽远不及工商银行、农业银行，但其信用卡消费额却逆袭至第二，仅次于建设银行，这其中离不开庞大的年轻客户群体的助力。据交通银行现推出的信用卡产品，除商务出行、高端白金等常规产品外，交通银行还推出王者荣耀职业联赛、洛天依等时代感较强的卡产品，提高对年轻优质客群的吸引力。全年新增活户同比增幅38.88%。值得一提的是，交通银行还与饿了么外卖平台合作，只要激活联名信用卡，可连续60天获7元饿了么红包。

  与此同时，金融消费场景的拓建也成为信用卡数字化转型提速的关键一环。建设银行将龙支付的功能、场景、权益在“建行生活”平台部署，为用户提供消费场景与支付结算一站式服务体验；开展“乐享龙支付暑期惠不停”等系列活动，联合优质商户为客户提供多场景多覆盖的消费优惠，促进消费交易活跃。

  综上，在这场信用卡大比拼中，建设银行无疑是“积极进取的优等生”；工商银行固然根基不错，但稍显“急于求成”；农业银行则是“稳重踏实的中等生”；中国银行稍有懈怠，交通银行点子多，邮储银行则奋起直追。