银行积极探索新路径，应对信用卡市场存量竞争

今年上半年，不少银行信用卡业务面临了共性问题，包括累计发卡量下降和交易额减少。在这种情况下，银行们急切地寻求新的营销策略，以振兴信用卡业务。最近，一场热门话题，名为“酱香拿铁”的活动，吸引了大量关注，而银行信用卡也积极参与其中，如招商银行推出的“999积分兑换酱香拿铁”活动以及宁波银行的“一分钱来一杯酱香拿铁”活动。多家银行通过信用卡积分兑换和支付立减等方式，迅速融入这一热潮。

这种现象背后的动机在于，近年来，随着信用卡发卡量的放缓，中国的信用卡市场已经由疯狂扩张转向了更为精细化的经营。在短时间内吸引市场关注，吸引特定客户群体，并增加信用卡使用度，成为现在的竞争关键。

与此同时，信用卡业务对于银行来说至关重要，但目前国内商业银行的信用卡发卡量已从5年前的高峰时期的两位数增速，逐渐下降至个位数。因此，在存量市场竞争时代，如何增加信用卡的推广和服务创新，如何吸引更多消费场景，提高信用卡的交易额，已成为各银行的主要任务。

今年，跨界合作成为了品牌营销的新趋势。除了之前提到的瑞幸与茅台合作外，还有喜茶与奢侈品牌芬迪、奈雪的茶与泸州老窖等联手推出消费产品。

这种新兴品牌与传统大牌合作，旨在打破壁垒，吸引年轻和高收入客户的关注，而这些消费场景也是信用卡业务的竞争领域。因此，与头部科技公司、电商和网络平台等合作，推出金融服务活动，或者联合发行多种联名信用卡产品，已成为各家银行积极拓展业务的方式。

例如，苹果公司最新发布的iPhone 15支持花呗分期、招商银行、建设银行、工商银行等多家机构的分期付款。

根据最近的上市银行半年报，各家银行正在深化信用卡客户经营，丰富信用卡产品系列，积极推进信用卡用卡生态系统和智能场景建设，引入科技、可爱宠物、茶饮等概念或权益，以满足年轻客户多样化的需求。

例如，建设银行与网络平台合作推出了美团联名卡、龙卡bilibili卡以及三体动画版等新产品。中信银行则强化了与互联网平台的合作，保持了在京东、腾讯、华为等头部平台上的线上客户领先地位。平安银行则专注于车主客户，与行业领先企业合作，共同打造了“平安加油”平台。上海银行则专注于年轻客户，上半年推出了叮咚买菜联名卡等8款新信用卡产品。江苏银行与头部电商企业联合推出了多款联名信用卡产品。

然而，从A股上市银行的半年报数据来看，无论是信用卡的贷款余额增速、交易金额还是其对营收的贡献，信用卡业务的增长已经放缓。截至2023年6月底，建设银行、招商银行、农业银行、工商银行和平安银行的信用卡贷款规模位居A股主要上市银行前五位，但增速明显减缓，分别较2022年底增长了1.59%和2.42%。

根据Choice数据，37家A股上市银行中有19家的信用卡贷款余额出现了负增长。与大型银行相比，股份制银行的信用卡业务对银行营收的贡献较大，贷款占总贷款比例较高，对营收的贡献度也较高。

从交易额和营收表现来看，国内消费市场在上半年仍处于复苏期，一些以零售业务为主的商业银行的信用卡业务也出现了暂时的波动。

尽管如此，银行的信用卡竞争已经开始规范，从去年开始，银行的信用卡无序竞争得到了监管部门的规范。2022年7月，中国银保监会和中国人民银行发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求银行不再以发卡量和客户数量等为主要考核指标，要求长期睡眠卡率超过20%的银行不得再新增发卡。

总之，当前的信用卡市场已进入存量竞争时代，各银行正积极寻找新的发展路径，以维持业务增长。信用卡行业已经告别了黄金时代，而信用卡业务进入了成熟阶段，预计中长期的信用卡贷款增速将约为5%左右。可以说，信用卡业务已经步入红海竞争时代。