银行业的新动向：信用卡业务调整

从信用卡到大零售，上海农商行踏出了一大步，或许这标志着银行业的新变革。

信用卡业务在存量时代渐行渐远，如潮水退去，只有已进入深水区的大船才能稳健前行，而小船则面临新时代的新挑战。

1、零售金融的重构

近期，上海农商行进行了组织架构的大调整，将零售条线一级部由零售金融部和信用卡部合并为零售金融总部，同时设立财富管理及私人银行部、个人贷款业务部、基础客群经营部，构建了一个“客户一体化经营、产品专业化服务、资源集约化配置”的大运行体系。

虽然信用卡部门被整合，但这并不意味着上海农商行放弃了信用卡业务，而是信用卡在银行内部地位发生了改变，这一调整的内部影响远大于外部。

上海农商行在信用卡领域有着长期的历史，2008年，该行发行了首张信用卡——鑫卡，开创了全国省级农村合作金融机构发行信用卡的先河。然而，尽管该行已经积累了超过2000万个人客户，但截至2022年末，其信用卡累计发卡量仅为210万张。

虽然上海农商行在总资产方面已经超过了万亿级别，但其信用卡业务却存在感较低的问题，且近年来一直在萎缩，截至2023年6月末，其信用卡余额仅为45.9亿元，较2022年底下降24.86%。

此外，该行信用卡的资产质量也逐年恶化，2019至2021年，信用卡不良率连续攀升，分别为1.34%、1.73%和2.39%。

上海农商行信用卡业务发展受制于多方面原因，包括自身对信用卡的关注度不够以及区域依赖性过高，未能在全国范围内建立更强大的布局。同时，信用卡市场在上海竞争激烈，市场份额难以扩大。

外部环境也对信用卡市场造成了压力，信用卡业务已进入存量市场，发卡数量有所下降。

2、挑战与调整

根据央行发布的数据，2023年第二季度末，信用卡和借贷合一卡的发卡数量达到了7.86亿张，相较去年同期减少了2100万张，已经回退到2021年第一季度水平。这也使得一些大银行的信用卡业务面临更大的挑战。

举例来说，2023年上半年，仅有1家银行的信用卡交易额超过2万亿元，有11家银行的信用卡交易额超过1万亿元。然而，在这些银行中，信用卡交易额同比下降，兴业银行信用卡累计交易金额同比下滑14%。

兴业银行在2022年曾逆势发展信用卡业务，但这一举措导致不良率飙升，信用卡不良率已经达到4.01%。中信银行的信用卡业务也出现下滑，信用卡贷款占零售比重下降。

这些数据突显了信用卡业务所面临的挑战，包括增长困难、不良率上升和市场份额下降。

在当前经济复苏缓慢的情况下，信用卡业务的增量难以找到，而存量的保留也充满挑战。低预期下，人们更倾向于储蓄，而不是投资、借贷或消费，这对信用卡业务构成了难题。

3、零售金融的崛起

与信用卡业务不同的是，主要银行的对公贷款呈现出大幅增长的趋势，小微企业和农户的经营性贷款成为零售贷款的重要支柱。

数据显示，普惠小微贷款余额在今年前三季度增长24.1%，农户生产经营贷款余额同比增长17.8%。

信用卡业务在存量时代逐渐式微，零售金融仍然是主要发展方向，而小微贷款等业务成为银行的重要增长点。

总之，银行业正经历着调整和变革，信用卡业务在存量时代面临诸多挑战，而零售金融的发展将成为未来的主要趋势。信用卡业务需要适应新的环境，或者被整合到更大的零售金融体系中。