新规过渡期信用卡整改聚焦存量清理，细分客群产品效果远不及预期

  随着《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称“新规”）的落地实施，银行信用卡业务调整步伐加快。仅9月份就有十余家银行相继发布业务调整公告，睡眠卡清理及存量业务整改成当前关注重点。

  清理存量睡眠卡的同时，各家银行也积极进行业务发展战略调整，寻找信用卡发展突破的新方向。

  分析人士指出，细分客群的深耕经营依然是未来信用卡发展的主流方向，这几年商业银行也都在积极向这方面转型，但产品设计上与目标客群的需求仍有距离，需要实现运营理念上的真正转变。

  信用卡整改聚焦存量清理

  今年7月，中国银保监会、中国人民银行发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，在信用卡业务管理、发卡营销、授信风控、资金流向、分期业务、合作机构等方面提出了更高的要求，并明确指出，银行长期睡眠信用卡率超过 20%的银行业金融机构不得新增发卡、信用卡分期余额不得再分期。

  9月以来，银行密集发布信用卡业务公告，宣布对睡眠卡进行清理。广发银行发布《关于注销长期不动卡的通知》称将于2022年9月25日起实施长期不动卡的注销工作，注销范围为客户名下近18个月以上无主动交易且当前透支余额为零、溢缴款为零的广发信用卡。

  上海银行宣布，将于2022年11日15日起（含）陆续对客户名下长期无交易信用卡停止用卡服务。

  此外，广州农商银行、无锡农商银行、盐城农商银行等不少银行也相继发布信用卡调整公告，对长期未激活或长期未发生主动交易等情形的睡眠信用卡进行清理。

  此外，有银行对客户所持信用卡进行上限调整。宁波银行《关于宁波银行调整信用卡客户本行持卡数量最高上限的公告》显示，拟自2023年1月1日起对客户持有该行信用卡的数量进行调整，同一客户在该行持有的信用卡数量上限为5张，已达上限的，如有继续申办新卡需求，需要将持有卡片数量降至5张以下，再发起申请。

  某股份银行信用卡中心市场业务人士向《中国经营报》记者表示，监管新规对信用卡的经营管理、发卡营销、资金用途管控、分期业务管理等方面都有明确要求，这段时间银行都在针对相关方面的业务进行清理整改。“之前已经对分期业务和资金用途管控的运营操作流程进行了梳理调整，下一步还会加快进度，对存量睡眠卡进行清理或者唤醒。”

  该股份银行信用卡中心市场业务人士透露，新规对银行业务的影响很大，比如银行流通卡量中，有不少“僵尸”卡，按照新的监管要求，可能要清理不少的存量卡，存量规模必然会受到一定影响。“最近我们对开卡业务的考核压力增大了，在清理存量账户的同时要保证一定的增量。不过在目前市场环境下，新增开卡越来越难，要完成考核指标很难。”

  资深信用卡研究专家董峥认为，新规刚施行不久，从银行业务层面来看，目前的转变还不明显，但长期来看，影响是很大且深远的。在董峥看来，睡眠卡的出现主要是银行产品设计难以真正满足客户的需求所致。随着新规过渡期银行信用卡业务整改的推进，各家银行都将面临着下一步信用卡如何发展的问题。

  上述股份银行信用卡中心市场业务人士表示，今年以来银行信用卡业务基本处于整改调整状态，新增业务受影响较大。一方面疫情反复不良上升，使得信用卡信贷收缩明显，分期业务较往年也明显下降；另一方面，新规出台后，信用卡业务面临着发展方向的调整。“这几个月我们主要是在学习思考，特别是如何进行产品的创新以寻找信用卡业务发展的新增动能。”

  细分客群产品效果远不及预期

  在董峥来看，挖掘细分市场依然会是未来银行信用卡发展的大势所趋。

  “原来粗放式‘跑马圈地’的模式中，银行产品都是大而全的。尽管这几年一些银行在向细分客群的精细化深耕转变，但在产品研发、权益设计等方面仍难以满足细分客群的真实需求，不够懂客户，整体来看对细分客群的深耕多停留在表面。”董峥表示。

  某国有银行深圳分行信用卡业务人士表示，银行这几年都在主推主题卡或者联名卡，都是针对某一细分客群设计的产品，但大部分卡在实际推广过程中都存在客户接受度不高的问题。“一是现在信用卡相对饱和，很多客户都持有多张信用卡；更关键的是，针对细分客群的卡，对目标客户难以形成强烈的吸引力，尤其在权益配置上，离客户的需求仍有一定差距。”

  部分银行开始在细分产品的权益设计上布局发力。此前，平安银行信用卡就针对不同客群推出定制化服务，如针对年轻客群，升级“平安悦享”白金信用卡，基于“卡权分离”模式打造特色权益平台，让用户自由进行权益搭配。招商银行近日对年轻客群的自由人生白金信用卡围绕在线文娱、运动健康、酒店出行三大场景进行了权益升级。广州农商银行推出了信用卡定制服务，客户可根据需求自选卡片权益等。

  董峥认为，随着新规的实施，商业银行信用卡业务正在被倒逼改革，开始转变发展观念，从产品设计到运营管理，真正从细分客群精细化经营的角度，构建更符合细分客群实际需求的产品和权益体系。

  不过董峥也表示，这还需要一个过程，目前商业银行信用卡业务发展的重点依然是激活存量，通过活动促销等形式提高用户用卡率。

  普华永道也在最新研报中分析指出，短期内，银行信用卡业务可能会步入转型“阵痛期”，二次转型压力较大；但从长期来看，新规对规范行业市场，提升银行自主经营能力存在较大的促进作用，为未来信用卡业务的健康稳定发展奠定了坚实基础。