信用卡进入存量竞争时代 消费金融主力军地位仍难撼动

  随着共债风险的加速暴露，信用卡不良率明显抬升。嗅到风险后，不少银行信用卡“踩刹车”，今年上半年新增发卡量、贷款规模等多项信用卡规模指标均下降明显。分析认为，信用卡告别激进增长模式，开始进入存量竞争时代。作为消费金融的主力军，未来信用卡业务仍然具有较大发展空间。

  信用卡增量业务“踩刹车”

  从上市银行半年报中可见，上半年上市银行的信用卡业务明显减速，诸如新增发卡量、透支余额等指标，与之相对应的是信用卡不良率的抬升。

  上半年，工商银行信用卡累计发卡量仍位居首位，达到1.54亿张，较上年末增长2.28%。但新增发卡量仅为345万张，和去年同期的1300万张相比，减速明显。交通银行更为显眼，上半年新增发卡量为-8万张，去年同期为640万张。此外，招商银行、兴业银行、平安银行等也都出现了新增发卡量放缓的情况。

  信用卡贷款规模也开始下降。例如，交行信用卡透支余额上半年减少超过500亿元，较年初下降10%。

  “主要是共债风险暴露，不少银行是提前主动调整策略，信用卡增长不再那么激进。”一位股份制银行高管告诉记者，目前监管的态度也是要求银行控制信用卡业务。

  此前，上海银行、招商银行信用卡中心均因未遵守信用卡总授信额度管理制度，被监管责令改正并处罚款。

  近期，针对信用卡授信不审慎等突出风险问题，北京银保监局印发了《关于加强银行卡风险防控的监管意见》，从加强授信审批审慎管理、加强授信额度动态管理、审慎制定信用卡分期业务风险资产分类标准等三方面重点细化明确对信用卡业务的授信管理要求。

  监管加严、银行踩刹车的背后是不良的抬升。央行最新公布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至2019年6月底，信用卡逾期半年未偿信贷总额838.84亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.17%，占比较上季度末上升了0.02个百分点。

  半年报显示，浦发银行信用卡上半年不良率上升至2.38%，较上年末增长0.57个百分点。此外，建行、招商、兴业、交行、平安银行等信用卡不良率均有所上升。

  风控趋严，银行主动管控潜在风险

  近年来，在蓬勃发展的同时，消费金融行业的风险也在不断积累，面临着一些亟需解决的问题。例如，受经济下行压力加大、居民杠杆率快速上升、共债风险与信用收缩等因素影响，消费金融行业资产质量承压，风险上升趋势明显。

  据悉，为遏制信用卡风险进一步恶化，多家上市银行已经采取举措加强信用卡业务信用风险管理制度体系建设。交通银行、平安银行等相关负责人在接受记者采访时均提到，针对信用卡风险，提前预判形势，提早布局，在发卡审批、贷中管控、贷后催收等环节采取了一系列风险管控措施。

  交行表示，一方面加大优质客群准入，主动调整客群结构；另一方面主动管控潜在高风险客群，提升存量资产组合抗风险能力，取得了良好成效。

  平安银行表示，为了防范信用卡、消费贷风险，该行从2017年底以来，就开始针对共债、高负债以及高风险地区客户采取额度管控、谨慎授信等措施。

  应用金融科技的“智能风控”也是重要手段之一。“相比秒级的审批能力，将风控能力提升到秒级的水平才是我们最大的突破。在当前的环境下，我们首先必须守住金融风险的红线，才能继续拓展信用卡业务的规模。通过金融科技来全面提升风控能力，是未来业务发展的必然趋势。”交行信用卡相关负责人说。

  主力军地位仍难撼动

  银行信用卡业务是国际上成熟的消费金融模式，各家商业银行信用卡机构目前纷纷在已有的客户、资金、管理、人才等比较优势的基础上，加强在产品体系、服务能力、风险管理等方面的创新升级，综合竞争优势得到了进一步提升，在消费金融领域的主力军、正规军地位进一步凸显。

  消费金融领域参与主体众多，整体来看，商业银行仍然是消费金融领域的主力军，在规模、客户、资金、管理、风控、服务、产品等方面具有综合竞争优势。作为银行零售业务实现突破的“尖兵”，银行信用卡业务在消费金融这个赛道上仍被看好。

  首先，信用卡信贷规模在消费金融领域遥遥领先，且信用卡客户使用消费信贷还有着较大空间；其次，信用卡消费信贷产品完善，已经基本能覆盖居民日常消费所需的金融服务；第三，风险管理能力突出，既有所在总行风控部门的管理，也有信用卡自身专门的风险管理部门；第四，金融科技支撑和应用能力出色，可以说信用卡业务对金融科技的深入应用是银行各个模块中最强的，也是消费金融领域中最强的。

  海通证券分析师姜超认为，我国信用卡人均持卡量和贷款规模均较低，与信用卡体系较发达的市场相比，我国当前的信用卡发展仍有较大空间。且国际比较下我国信用卡不良率并不高，信用卡发展方兴未艾。