信用卡市场剧变！邮储银行与农业银行在过去五年增速超过70%，仅有一家大行业务量减少

在过去的五年中，我国的六大国有银行的信用卡业务出现了重大变动：

观察贷款规模的变化，邮储银行和农业银行的信用卡贷款规模增长幅度都超过了70%，而交通银行是唯一一个信用卡贷款规模显著缩减的银行，它的信用卡贷款在零售贷款中所占比例也有大幅度的下降。

信用卡业务是银行零售贷款中最赚钱的一种，许多银行都把它视为零售转型的突破口。

然而，如果只看信用卡在银行内部贷款的占比，过去五年是信用卡贷款在银行零售部门中“地位”逐日下降的时期，大多数银行的信用卡占比都有所下滑，有些银行的信用卡贷款占比甚至出现了断崖式下滑。

在国有银行中，相较于2018年，有3家国有银行的信用卡贷款占比有所下滑，其中，交通银行的降幅最大，下降了10.69%，工商银行降幅为3.34%，中国银行降幅为1.48%；而在股份制银行中，广发银行、平安银行、华夏银行的信用卡贷款在零售贷款中的占比也有明显的下滑，信用卡占零售贷款比例的降幅都超过了10个百分点。

以下是对六家国有银行近五年信用卡贷款变化（按信用卡贷款余额变化排序）的主要分析。

邮政储蓄银行：国有银行增幅最大

过去五年，邮储银行的信用卡贷款规模增幅达到了83%，是国有银行中增幅最大的。但相对来说，由于邮储银行的信用卡业务起步较晚，快速增长的原因主要是还在扩张阶段。

从2019年到2021年，邮储银行的信用卡贷款连续三年实现了较快的增长。

2019年，邮储银行积极推动信用卡业务体制机制改革，增大资源投入，强化互联网合作，改变发展方式，从而实现信用卡业务的快速发展，信用卡透支及其他贷款余额1231.88亿元，比上一年底增长了24.04%。

2020年，邮储银行持续完善获客渠道，强化销售团队建设和管理，加大产品创新和推广力度，信用卡贷款增长了17.41%；2021年，邮储银行积极推动信用卡中心专业机构体制机制改革，大力提升信用卡产品创新能力，加强商圈场景建设和品牌营销力度，持续提升获客规模，信用卡贷款规模增长了20.90%，信用卡业务收入同比增长21.22%，信用卡不良率继续下降。

建设银行：各项信用卡指标业内领先

就目前来看，建设银行的信用卡贷款规模在业内排名第一，近五年贷款增幅达到41%，这也使其成为距离一万亿信用卡贷款规模最近的银行。尽管贷款规模已经处于较高水平，但建设银行仍然保持稳步扩张。2018年建设银行信用卡贷款增幅为15.57%，2019年增幅为13.79%，2020年增幅为11.40%，连续三年保持两位数增速。2021年，其信用卡贷款规模达到8962.22亿元，增幅为8.54%。到了2022年，该项数值达到9248.73亿元，增幅为3.20%。在2018年的年报中，建设银行表示，其信用卡客户总量、贷款规模、分期交易额、分期贷款、分期收入等指标均位居业内首位。除了客户总量和贷款规模，由于高利息和“暴利”，分期交易额、分期贷款、分期收入也是国有银行非常看重并且重点扩充的部分。

中国银行：近五年增幅接近20%

中国银行的年报中对于信用卡业务发展的分析较少，但近五年的贷款增幅接近20%，而近两年中国银行的信用卡贷款规模稳定在5000亿出头。中国银行在2021年和2022年的年报中都提到，信用卡分期交易额的增速超过大市，市场份额稳步提升。

工商银行：近五年信用卡贷款微增

近五年来，工商银行信用卡贷款规模增幅微增2%，其信用卡贷款规模一直维持在6000多亿。然而，在工商银行的零售贷款结构中，信用卡贷款占比越来越低。2018年时，工商银行的信用卡贷款占零售贷款比重达11.11%，如今已经降低到7.77%。分期业务仍然是工商银行信用卡的重心之一。2018年，工商银行信用卡透支余额增长了17%，这主要是由于信用卡分期付款业务的持续发展以及信用卡交易额的稳步增长。2019年，信用卡透支增长了8.2%，这主要是由于信用卡分期付款余额的稳健增长。到了2021年，工商银行信用卡贷款规模逼近7000亿元，然而到了2022年，又降低到了6400亿元。

交通银行：信用卡贷款占比降幅明显

交通银行的信用卡贷款规模曾经在业内处于领先地位。到了2018年底，交通银行的信用卡贷款余额已经超过了5000亿元，这在国有银行中仅次于建设银行和工商银行。然而，到了2022年底，交通银行的信用卡贷款余额已经跌破5000亿元，贷款规模也被农业银行、中国银行等超越。在这期间，交通银行的信用卡贷款占零售贷款比重也出现明显下降，从2018年底的30.88%，降到了2022年底的20.5%。交通银行在年报中表示，尽管信用卡贷款规模有所下降，但信用卡分期付款业务增长势头强劲，信用卡分期付款余额、信用卡分期收入均维持稳定增长。

农业银行：信用卡贷款增长速度最快

近五年来，农业银行的信用卡贷款规模增长速度最快，增幅超过100%，远超其他银行。农业银行在2018年信用卡贷款规模为3176.54亿元，到了2022年，已经增长到6820.14亿元。这与农业银行一直以来关注的零售业务有关，农业银行的零售贷款规模在五大行中排名第一。在农业银行的零售贷款中，信用卡贷款占比逐年提高，从2018年的17.53%提高到2022年的27.61%。农业银行在年报中表示，信用卡业务是实现零售转型的重要手段，未来还将进一步优化信用卡产品和服务，提升客户体验，强化风险管理。

以上是五大行信用卡业务的主要数据和变化，可以看出，信用卡业务在整个零售贷款业务中的地位越来越重要。同时，随着消费金融市场的发展，信用卡的使用频率也在逐步提高，这对于银行来说是一个重要的发展机会。在未来，五大行将会如何调整信用卡业务战略，将是一个值得关注的话题。